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    白糖观点:原油大涨或对糖形成支撑

    2019-10-29 12:16:17

    白糖观点:原油大幅上涨或支撑糖

    从逻辑上讲,8月份的销售数据显示总体表现良好,但在后期仍处于去库存趋势,现货压力很小。最近,广西糖业协会或延长保障措施的申请给郑糖带来了不确定性。从中期来看,宏观经济和政策给唐铮带来了干预。广西甘蔗市场化增加了市场的不确定性。配额之外的关税降低,糖的进口预计将在后期增加。我们认为,最近几个月,由于整体供求和成本的影响,支持是强有力的。在未来几个月,由于关税削减的影响,未来可能会出现大幅下降,远近空域的格局将会继续。在外部市场,原糖可能已经见底,但从中期来看,仍处于低水平,受到强烈冲击。目前,超配额进口的利润大幅上升。巴西的糖比和糖产量仍处于历史低位,支撑着原糖。印度应关注出口和政策形势。从大周期来看,虽然唐铮处于熊市的后期,但熊市仍未结束。

    操作建议:单边观望;1-5设置为保持。

    风险因素:关税政策变化、倾销和走私增加冲击

    棉花观点:宏观利润对工业利润郑棉还是底部趋势

    逻辑:在供应方面,美国农业部降低了美国棉花的产量和面积,增加了大约20%的产量。印度的棉花种植面积逐年增加,棉花长势良好。与去年同期相比,中国棉花商业库存偏高,供应充足。在需求方面,中美贸易一再重复,终端订单尚未观察到,下游纱布库存也已减少。综合分析表明,从长期来看,全球棉花供应充足,需求不确定,这使得整个棉花市场难以呈现上升趋势。从短期来看,中美谈判有望实现反周期监管和良好宏观利润的良好叠加。旧作品面临巨大的销售压力,新作品面临购买或压力,行业盈利。郑棉的底部预计将在多重空气空间交织下震荡,关注新棉花的生长。

    操作建议:间隔思维

    来源:中信期货

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